Bloomberg News
Coca-Cola Co. captó 5,000 millones de dólares en la mayor oferta de títulos de deuda de su historia, en un momento en que la empresa más importante de bebidas sin alcohol se prepara para refinanciarse con costos de endeudamiento que retroceden hacia su mínimo récord.
La elaboradora de gaseosas y jugos emitió un equivalente a 500 millones de dólares en títulos valores con tasa fija y variable, con vencimiento en 2016, e hizo dos emisiones por 1,250 millones que vencen en 2018 y 2020, respectivamente, además de los 1,500 millones de dólares en títulos de deuda decenales, según los datos recabados por Bloomberg.
La operación llega dos semanas después de que la empresa con directorio en Atlanta informase que tuvo un aumento del orden del 5.9 por ciento en las utilidades del tercer trimestre, que así llegaron a los 2,450 millones de dólares la mano ejecutiva de Muhtar Kent, quien trabajó para elevar los precios y tentar a los consumidores para que estos compren una gaseosa camino a todas partes. Kent pronostica que la empresa y sus embotelladoras llegarán a los 200,000 millones de dólares en términos de facturación global hacia 2020, lo que es el doble de la cifra que generaron en 2010.
“La empresa sigue rumbo a conseguir la visión de duplicar la facturación para 2020”, dijo Edward Mui, analista de la consultora neoyorquina de deuda CreditSights Inc., en un informe que mantuvo el ranqueo de “superior en rendimiento” de los títulos de deuda de Coca-Cola.
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